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多元化资产配置+注重风控合规 新富资本5年突破百亿资产规模

时间:2018-08-21 00:00:00.0   来源:21世纪经济报道

  仅仅用了5年时间,深圳澳门威尼斯人娱乐场集团(下称“新富资本”)资产管理规模超百亿,业务范畴涵盖地产、证券、股权、另类、量化投资。五年征程,新富资本已连续四次蝉联“金贝奖”,今年更是一举夺得“2018最佳私募基金管理公司”大奖,成为该奖项的唯一获奖企业。

 

  “多元化的资产配置布局,让我们在瞬息万变的金融市场得以实现稳建收益。”新富资本董事长李先林表示。这份业绩的取得,与新富资本多年来深耕投研并强化风险管理能力密不可分。

 

  如今新富资本形成两大风险管理体系,一是集团设立投研中心,通过研究不同资产类别发展前景洞察新的大类资产配置风口;二是各个业务板块设立风控部门,针对市场最新变化趋势及时调整产品投资策略,确保收益最大化、风险最小化。

 

  在李先林看来,一家卓越资产管理机构必备的“基因”是,既要拥有敏锐的市场嗅觉,又能将风控意识融入业务操作各个环节,时刻将用户资金安全放在首位。

 

  “事实上,这也是新富资本致力于成为资产管理行业百年老店的根本—先做强,再做大。”李先林强调。

 

  多元化资产配置征途

 

  李先林直言,在单一资产类别的世界里,要做到高收益、低波动性与高流动性,几乎是不可能完成的任务。因此自新富资本诞生起,就积极探索资产配置度多元化。

 

  在过去5年发展期间,新富资本先后涉足一线城市开发、二级市场股市与定增投资、二线城市地产投资、一线城市存量地产项目改造经营、量化投资等。

 

  所幸的是,新富资本的每一次业务多元化配置,都踩准了市场新风口。

 

  “2014年我们觉得政策牛市来临,就将大量资源从地产市场转向股市与定增投资,让我们很好地抓住了2014年底兴起的一波牛市行情;但2015年上半年风控部门一再预警股市涨幅过大,已透支未来发展空间,我们将注意力转向二线城市地产投资机会,让我们避开股市回调风险的同时,又在房地产市场取得不错的回报。”李先林表示,这与集团风控能力持续提升密不可分。

 

  在资产配置多元化布局的同时,新富资本针对融资服务类与投资管理类产品设立了专门的风控标准。以融资服务类产品为例,新富资本风控部门主要关注7大维度,包括交易对手历史沿革、还款来源、抵押物估值、融资用途、违约概率估算、抵押物资产或交易对手再融资能力、交易对手流动性风险测评;针对投资管理类产品,新富资本通过全面调研,了解被投资标的产生超额收益的原因、被投资资产的变现能力与可操作性、被投资标的管理团队运营能力等,从而得出专业科学的投资决策。

 

  在李先林看来,这让新富资本在瞬息万变的金融市场变得游刃有余。

 

  “未来我们计划布局不良资产投资处理,存量地产运营,指数增强型产品投资等领域。”李先林表示,这也是未来中国经济转型发展与去杠杆进程所酝酿的新投资机会。

 

  “以不良资产投资处理为例,很多不良资产未必与企业经营能力不足划上等号。它们之所以成为不良,是因为去杠杆让不少优秀企业暂时出现现金流短缺,若我们通过投资帮助企业改善现金流与稳健经营能力,相应的投资收益将相当可观。”李先林强调。

 

  合规操作“放首位”

 

  在李先林看来,要让新富资本成为资产管理领域的百年老店,合规操作必定要放在业务拓展的核心地位。新富资本要求员工在向特定合规投资者推介产品时,必须要做好产品风险程度披露与合格投资者鉴定。

 

  与此同时,为了进一步让投资者了解新富资本的投资决策与风控管理体系,近日新富资本推出了特别投资者合伙人计划——允许投资额度较高的高净值投资者成为新富资本“合伙人”,更近距离地了解公司各项业务的投资决策流程是否合规,投资依据是否科学客观,产品信息披露是否全面完善等。

 

  在李先林看来,这是资产管理机构打破刚性兑付的一项重要步骤,当投资者更全面地了解平台各项业务运作流程后,才能准确判断平台是否做好尽职调查与风控审核工作,全面了解平台是否落实相应风险处置措施,进而理性地看待金融投资风险,为整个资管领域打破刚兑奠定良好的基础。

 

  “与此同时,我们也在不断提升行业洞察力与资源整合能力,不断捕捉不同类别优质资产进行投资,从而最大限度地降低投资风险获取稳健回报。”李先林直言,新富资本的宗旨,就是致力于为国内高净值投资者挑选最优质的投资资产与管理团队,为他们财富长期稳健保值增值保驾护航。