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【新富之星】他的前半生,每一步都算数

时间:2017-09-30 00:00:00.0   来源:新富资本

  他曾是钟表销售行业的“一把手”,地道的香港人。2017年5月18日加入新富,一个多月的时间破格晋升团队经理,并跻身2017年上半年业绩十强。

 

  在“知天命”的年纪,转型踏入金融销售行业,并且业绩做得不比别人差。这样的人,必定有他的过人之处,今天就让我们一起走进David的故事。

 

 

  二十余年沉淀的私募新星

 

  在金融行业,David算是一个“新人”,但在销售领域,他确是一个二十几年的老手。在投身私募事业之前,David已在高端钟表销售行业深耕二十余年,积累了大量的客户服务经验,也为他后来进入金融行业,打下了良好的业务基础。他坦言,现在大部分客户,是以前行业的合作伙伴,有些是客户,有些是供应商。

 

  机会只垂青有准备的人。当年大学的老师曾对David说,人生不管是在哪里,学习是离不开的,人生每一天都在学习。这句话他一直记到今天。

 

  二十多年的沉淀,让David对高净值人群的理财需求有了更透彻的了解。在私募行业蓬勃发展之际,结合客户的理财习惯,David为了给客户寻求更好的投资平台,来到新富。

 

  仅一个半月的时间,就完成了4100万的业绩,成功晋升上半年业绩十强,破格晋升团队经理。入职数月,已获得“2017年上半年业绩十强、2017年月度贡献奖、最佳管理层”等多项荣誉,他带领的飞跃团队也获得“最佳团队”称号。

 

 

  世界上很多成功的销售都有着相似的共性,他们对事业执着追求,面对困难时奋勇直上,不会为蝇头小利停下步伐,他们拥有更高远的格局、更长远的目光。就像David,他的格局不限于此。同事评价他是一个目标感很强,极有规划的人。他说,“我来新富,目标是做总监的,我希望今年底业绩能做到1亿,2018年就做总监,这是我的心愿。”

 

  信任,是客户给予的掌声

 

  5月18日,是David入职新富的日子。他说,“在入职前一天,就有客户提前打款,这是对我很深的信任。”

 

  客户的信任,是给我们的掌声。

 

 

  众所周知,私募投资起投门槛为100万元,专门面向拥有稳定现金流的高净值投资者。私募行业鱼龙混杂,竞争激烈,高净值投资者面临的选择也很多。客户选择新富,正是相信这个平台,相信新富四年多所做的一切。

 

  David表示,因为一个客户相信你,相信公司的平台,才会把资金交托给你。

 

  在2017年上半年业绩十强的颁奖典礼上,David曾表示,“我很幸运能够来到新富这个平台,有好的产品,我所获得的成绩,并不是我个人的荣誉,而是整个平台的努力。”

 

  在从业过程中,David逐渐发现,完备的信息披露对客户的重要性。在与客户沟通的过程中,他一定会将“资金安全性、投资方向、时间期限、收益(派息方式)”这四个重点,向客户一再强调。“多一些真诚,少一点套路。让每一个客户真正了解,你介绍给他一个很好的投资平台、很好的投资机会,这样才是健康的状态。”

 

 

  他认为,一个理财顾问的使命,是让客户的资产好好的分配,拿到更好的回报。私行事业部总经理谢红斌印证了这一说法,“David是为了给客户寻找更好的理财方式,做更长远的资产配置,是为了客户着想来选择平台的。”

 

  Work hard,Play hard!

 

  赢得客户的信任并非一朝一夕的事。从传统行业转型到金融私募平台,成为这个行业的佼佼者,一路走来,David靠的不仅是二十多年的沉淀,更是专业的服务、百折不挠的决心。

 

  不止一位同事提到,David对细节的把握令人叹服。“他的客户信息表非常完善。有的人做完业绩就不记得了,他能够很清楚的记得客户的每一笔投资,合同号等”,同事妙玉说。

 

  一张客户信息表,清晰的记录着客户什么时候打款、做什么产品、收益多少、到期日等。一旦客户问起,就可以马上查到他投资的所有产品。David称,“这对客户也是一种服务,客户会觉得,David真的把我的财富管理得很好,我很放心,无形中增加了信任感。”

 

  David的专业不仅体现在细节上,更多体现在职业素养上。他尊重并遵从公司的规章制度,并以此为标准去协调自己的工作,不会因为客户的原因随意请假,缺席公司会议或培训。Work hard,Play hard!不止是一句座右铭,更是他的工作指南。

 

 

  David说,“做销售行业心里要有一团火,如果没有这团火,就不会有战斗力。我希望将来有人能突破我的记录。”